«КазМунайГаз» выпустил облигации на 3,5 млрд юаней при рекордном спросе

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) выпустило облигации на сумму 3,5 млрд китайских юаней, передает «24KZ».

Книга заявок на выпуск еврооблигаций (Dim Sum) была закрыта 26 августа.

«Выпуск позволит КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ», - отмечается в информации.

КМГ разместит пятилетние облигации объемом 1,5 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,3% годовых (доходность — 2,45%), а также десятилетние облигации объемом 2 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,8% годовых (доходность – 2,98%).

Размещение запланировано на 2 сентября 2026 года. Выпуску еврооблигаций предшествовало двухдневное роуд-шоу в городе Гонконг, в ходе которого были проведены встречи с ведущими инвесторами Азии.

«На пике совокупный объем заявок составил более 25 млрд китайских юаней, что более чем в семь раз превысило объявленный объем выпуска. Книга заявок стала крупнейшей в истории выпусков облигаций Dim Sum эмитентами за пределами Китая и Гонконга. Среди инвесторов — банки, страховые организации, хедж-фонды и государственные инвестиционные фонды», - говорится в сообщении.

В качестве совместных глобальных координаторов, букраннеров и ведущих менеджеров выступили BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited и Citi вместе с Halyk Finance, выступившим в качестве казахстанского ведущего менеджера, а также BOCOM International и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров.

По данным нацкомпании, облигациям агентство Moody’s присвоило кредитный рейтинг Baa1, что соответствует рейтингу КМГ.

Подписывайтесь на Telegram-канал «24KZ».

Теги #24новости #24KZ #КазМунайГаз #выпуск #юань #финансирование #инвестиции