Министерство финансов Республики Казахстан успешно осуществило второй выпуск суверенных панда-облигаций на китайском фондовом рынке в общем объеме 6,6 млрд юаней, передает «24KZ».
Панда-облигации были размещены двумя траншами: 3-х летние облигации по ставке 1,82% годовых в объеме 5 млрд юаней и 5-и летние облигации по ставке 1,95% годовых в объеме 1,6 млрд юаней, - говорится в сообщении Министерства финансов.
Отмечается, что Казахстан вновь привлек финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых со странами с более высокими кредитными рейтингами категории «А».
Высокий интерес инвесторов отражает позитивную оценку проводимых в Казахстане экономических и структурных реформ, направленных на диверсификацию и повышение устойчивости экономики, - подчеркивается в информации.
Выпуск состоялся вслед за повышением суверенного кредитного рейтинга Казахстана рейтинговым агентством S&P с «BBB-» до «BBB» со «Стабильным» прогнозом, отражающим устойчивые перспективы экономического роста и низкий уровень государственного долга, составляющем 20,9% к ВВП. При этом, внешний госдолг составляет 4,5% к ВВП, что является одним их самых низких показателей в мире.
Размещение состоялось на фоне дальнейшего укрепления межгосударственных отношений между Казахстаном и Китаем. Последовательный курс лидеров двух стран способствует углублению всеобъемлющего стратегического партнерства, в том числе в торгово-инвестиционной и финансовой сферах. Выход казахстанских эмитентов на рынок Китая является практическим отражением этого курса. Последовательное развитие присутствия Казахстана на международных рынках капитала способствует расширению источников финансирования, диверсификации долгового портфеля и формированию устойчивого доступа к различным группам инвесторов, - указывается в информации Министерства финансов.
Вместе с тем, Министерство финансов и далее будет придерживаться сбалансированного подхода к государственным заимствованиям с учетом рыночной конъюнктуры и задач эффективного управления государственным долгом. Данное размещение трехлетнего и пятилетнего траншей способствует дальнейшему формированию суверенной кривой доходности Казахстана в китайских юанях и создает ориентир для последующих выпусков казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов.
Ведущим организатором выпуска выступил China International Capital Corporation Limited (CICC). Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank Limited (CCB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China Limited (BOC). Локальным менеджером сделки выступило АО «Teniz Capital Investment Banking».
Напомним, Казахстан впервые разместил на китайском фондовом рынке панда-облигации 26 мая 2026 года. Тогда общий объём выпуска составил свыше 3 млрд юаней или около 500 млн долларов. Срок обращения составит 3 года, а купонная ставка – 1,9% годовых.
Подписывайтесь на Telegram-канал «24KZ».
Теги #24новости #24KZ #Казахстан #пандаоблигация #финансирование #Китай #фондовый рынок #избранноеPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz