Банк развития Казахстана привлек 3,7 млрд юаней: спрос превысил предложение почти в семь раз
АО «Банк Развития Казахстана» («дочка» холдинга «Байтерек») успешно разместило на международном рынке капитала двухтраншевый выпуск «дим-сам» облигаций на сумму 3,7 млрд китайских юаней, передает «24KZ».
Данные ценные бумаги листингованы на Астанинской международной бирже (AIX) и Гонконгской фондовой бирже (HKSE).
«Сделка стала крупнейшим в истории выпуском облигаций в юанях среди эмитентов из стран СНГ, а также позволила достичь самой низкой процентной ставки, когда-либо зафиксированной для эмитентов из региона на рынке «дим-сам» облигаций. Речь идет о пятилетнем транше объемом 2 млрд юаней со ставкой купона 2,25% годовых и 10-летнем транше объемом 1,7 млрд юаней со ставкой купона 2,75% годовых», - отмечается в сообщении БРК.
Размещение вызвало рекордный интерес со стороны международного и казахстанского инвестиционного сообщества.
«По итогам сбора заявок совокупный спрос превысил 25 млрд юаней. Высокий инвесторский спрос позволил БРК улучшить ценообразование на 50–55 базисных пунктов относительно первоначальных ориентиров. В результате Банк сформировал полную кривую доходности (3, 5 и 10 лет) и достиг наименьшего купона среди эмитентов CNH из Центральной Азии», - говорится в информации.
Если смотреть на географическую структуру сделки, то были представлены инвесторы из Азии, региона EMEA (Европа, Великобритания и Ближний Восток), а также из Казахстана. Привлеченные средства будут направлены на финансирование ключевых инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики Казахстана.
«Успешное размещение облигаций в китайских юанях отражает высокую степень доверия международного инвестиционного сообщества к финансовой устойчивости БРК и экономическому потенциалу Казахстана. Рекордный спрос, превысивший предложение почти в семь раз, а также минимальные процентные ставки подтверждают стратегическую верность нашего курса на диверсификацию источников фондирования. Привлеченные ресурсы позволят нам активизировать долгосрочную кредитную поддержку крупных проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре», – отметил Председатель Правления БРК Марат Елибаев.
В качестве организаторов и совместных лид-менеджеров сделки выступили Bank of China, Bank of China (Hong Kong), China International Capital Corporation, Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch, Deutsche Bank, Guotai Junan International, ICBC (Asia), Société Générale. BCC Invest выступил единственным локальным менеджером в рамках рекордного размещения двух траншей облигаций БРК, номинированных в офшорных китайских юанях. Совместными букраннерами стали CCB International, CMBC Capital и Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch.
Напомним, что за 25 лет своей деятельности БРК профинансировал 218 инвестиционных проектов и 151 экспортную операцию на общую сумму 19 трлн тенге. Результатом этой работы стал запуск 151 нового предприятия по всей стране и создание более 38 тысяч рабочих мест. Только за 2025 год БРК обеспечил финансирование 77 проектов на общую сумму 2,3 трлн тенге.
Подписывайтесь на Telegram-канал «24KZ».
