За январь-сентябрь текущего года рост кредитной активности все больше формировался за счет бизнеса. Об этом сообщили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, передает «24KZ».
За девять месяцев 2026 года банки Казахстана выдали субъектам экономики новых кредитов на 31,9 трлн теңге. Это на 2,1 трлн теңге, или 7,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При общем увеличении новых выдач на 7,1% весь прирост обеспечил корпоративный сегмент, а его доля превысила половину кредитного оборота. Основной рост пришелся на отрасли с высокой деловой активностью, при этом долгосрочное кредитование росло быстрее краткосрочного. Это указывает на расширение спроса бизнеса на более долгосрочное банковское финансирование, - говорится в сообщении.
Кредитование бизнеса выросло на 18%. Наиболее заметное увеличение выдач зафиксировано среди средних предпринимателей - на 37,8% и малых - на 21%. При этом объем новых кредитов населению сократился на 4,3%. Потребительское кредитование снизилось на 6,7%, тогда как ипотечное выросло на 9,6%.
Основной прирост кредитования бизнеса пришелся на торговлю (13,3%), промышленность (20,4%) и строительство (62,7%). Эти три отрасли обеспечили 83% увеличения выдач бизнесу. При этом долгосрочное кредитование выросло на 20,4%, а краткосрочное - на 16,7%.
В результате доля бизнеса в новых кредитных выдачах увеличилась с 51% годом ранее до 56,2%.
При этом рост кредитных портфелей остается близким по темпам в рознице (+7,6%) и бизнесе (+6,4%).
В корпоративном сегменте основной прирост приходится на МСБ, тогда как портфель крупного бизнеса сокращается на фоне значительных погашений. Рост NPL 90+ с 3,6% до 3,9% остается умеренным, а стоимость кредитного риска ниже прошлогоднего уровня, что указывает на сохранение контролируемого качества портфеля. При стабильном качестве активов основным ограничением для дальнейшего расширения кредитования остается стоимость ресурсов, - уточняется в информации.
С начала года кредитный портфель МСБ увеличился на 16,2%, тогда как объем займов крупному бизнесу сократился на 7,2% вследствие крупных погашений.
Вместе с тем ставки по депозитам юрлиц достаточно быстро следуют за изменением базовой ставки, тогда как в розничном сегменте эта связь выражена слабее - ставки по вкладам населения снижаются медленнее.
С начала года вклады населения выросли на 8,6%, а корпоративные депозиты - на 5%. При этом в третьем квартале заметно восстановился приток средств бизнеса в банки.
На этом фоне переоценка стоимости фондирования происходит с лагом, что в течение года оказывало давление на маржу: чистая процентная маржа снизилась с 6,78% до 6,30%, а спрэд - с 4,62% до 3,96%.
К концу III квартала доходность активов и стоимость фондирования стабилизировались. Если эта тенденция сохранится, давление на маржу будет постепенно ослабевать, а у банков появится больше пространства для снижения стоимости новых кредитов без существенной потери доходности.
На фоне сокращения маржи и более слабой динамики доходов чистая прибыль банковского сектора снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,8 трлн теңге. Одновременно отчисления по корпоративному подоходному налогу сократились на 6,5%.
При этом сектор сохраняет достаточный запас для дальнейшего кредитования. Капитал с начала года вырос на 7,5% - до 11,4 трлн теңге, а восстановление корпоративных депозитов делает ресурсную базу более сбалансированной. В ближайшие периоды ключевым фактором станет скорость снижения стоимости фондирования. Чем быстрее она будет следовать за снижением рыночных ставок, тем больше пространства появится одновременно для восстановления банковской маржи и удешевления кредитов для экономики, - заключается в информации.
Подписывайтесь на Telegram-канал «24KZ».
