Freedom Broker cобрал 27% заявок в рамках IPO Air Astana в Казахстане

Freedom Broker подводит итоги своего участия в IPO АО «Эйр Астана» (Air Astana) и предоставляет портрет клиентов Freedom Broker, принявших участие в размещении.

Freedom Broker в период подписки получил и подал на биржи более 7,8 тыс. заявок объемом 131 млн долларов США, что является наибольшим объемом среди казахстанских участников сделки и соответствует доле 27% от общего спроса на казахстанском рынке, который превысил 483 млн долларов США. Заявки были поданы от 7,5 тыс. уникальных клиентов.

Заявки Freedom Broker были удовлетворены на сумму, эквивалентную 49 млн долларов США – это 13% от общей суммы заявок, удовлетворенных по итогам IPO, и 23% – от общей суммы заявок, удовлетворенных на казахстанском рынке.

При этом средний чек в удовлетворенных заявках составил сумму, эквивалентную 6,3 тыс. долларов США. Максимально удовлетворенная заявка клиента Freedom Broker была на сумму 374 тыс. долларов США.

Всего Freedom Broker и его клиенты в рамках IPO приобрели около 11,8 млн простых акций и 2,2 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Портрет клиента Freedom Broker, участвовавшего в IPO Air Astana

Наибольший интерес к первичному размещению проявили инвесторы в возрастной категории 31 год – 40 лет. Их доля от общего числа клиентов компании, подавших заявку на участие в IPO, составила 32,3%, на втором месте – клиенты в возрасте 21 года – 30 лет (23,2%), в категории 41 год – 50 лет – 22,7%. В свою очередь, старшее поколение (51 год – 60 лет) составило 11,9% от общего числа.

В географическом разрезе среди физических лиц наибольшую активность по объему заявок проявили инвесторы из городов:

1. Алматы (12,7 млрд тенге);
2. Астана (7,1 млрд тенге);
3. Караганда (1,8 млрд тенге).

В Топ-3 по наибольшему количеству счетов физических лиц, подавших заявки, можно выделить города:

1. Алматы – 2,8 тыс.;
2. Астана – 1,7 тыс.;
3. Актобе – 0,4 тыс.

Казахстанцам впервые была предоставлена уникальная возможность приобрести данные ценные бумаги на бирже Astana International Exchange (AIX) в рамках ранних торгов на премаркете. Freedom Broker выступил маркетмейкером на AIX. Объем ранних торгов за период с 9 по 14 февраля 2024 года на AIX составил 7,8 млн долларов США. В рамках ранних торгов на AIX котировки цен на простые акции выросли на 10,9%, на ГДР – на 7,3%.

Всего в рамках IPO и премаркета Freedom Broker собрал более 13 тыс. заявок, 9,1 тыс. из них было подано на приобретение акций, 3,9 тыс. – ГДР. Наибольшее число заявок было подано резидентами Республики Казахстан – 95% от общего числа.

Открытие вторичных торгов акциями и ГДР Air Astana состоялось 15 февраля 2024 года. Freedom Broker выступает маркетмейкером основных торгов AIX.

По итогам первого дня (15 февраля 2024 года) объем торгов на AIX составил 105,2 млн тенге (по простым акциям в тенге), 1,4 млн долларов США (по простым акциям в долларах), 1,417 млн долларов (по простым акциям в долларах). На KASE объем торгов составил 2,2 млрд тенге. Цена на простые акции в тенге на AIX в первый день торгов после размещения выросла на 10,8%, на KASE рост составил 2,56% (от цены закрытия премаркета).

Напомним, что решение о проведении первичного публичного размещения акций Air Astana было принято в рамках Комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы. Предыдущим размещением стало IPO АО «НК «КазМунайГаз» в декабре 2022 года. Рост цен на данные ценные бумаги с момента размещения составил 43,6%.

Около 45% от общего числа клиентов Freedom Broker, подавших заявки на участие в IPO Air Astana, принимали участие в IPO АО «НК «КазМунайГаз».